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西南证券:龙光销售目标提前完成,信用改善超预期,维持买入评级,目标价18.6港元

放大字体  缩小字体 初玖网络科技有限公司     发布日期:2021-01-15  来源:和讯  浏览次数:66
核心提示:国内知名券商西南证券(600369,股吧)发布最新研究报告,维持龙光集团(3380.HK)买入投资评级。西南证券指出,集团1-11月累计实现权益销售金额1086.8亿元,同比增长34.5%,完成全年权益销售目标的99%。骄人的销售业绩主要受益于其区域聚焦城市深耕的发展战略。集团于12月7日成功发行3亿美元6年期优先票据,票面利率仅为4.85%,发行获得接近12倍超额认购,西南证券认为票据能创记录发行,有助于公司债务结构进一步优化,也体现了资本市场对龙光财务表现和业绩增长的高度认可。  西南证券指出,集团持

  国内知名券商西南证券(600369,股吧)发布最新研究报告,维持龙光集团(3380.HK)买入投资评级。西南证券指出,集团1-11月累计实现权益销售金额1086.8亿元,同比增长34.5%,完成全年权益销售目标的99%。骄人的销售业绩主要受益于其区域聚焦城市深耕的发展战略。集团于12月7日成功发行3亿美元6年期优先票据,票面利率仅为4.85%,发行获得接近12倍超额认购,西南证券认为票据能创记录发行,有助于公司债务结构进一步优化,也体现了资本市场对龙光财务表现和业绩增长的高度认可。

  西南证券指出,集团持续聚焦在高增长潜力区域,长三角和大湾区土储占比稳步提升,城市更新业务持续性强,为未来业绩增长提供有力支撑。2020H1公司城市更新业务贡献收入约 60 亿元,同比增长22.4%,营收占比约20%。城市更新业务目前布局11个城市,上半年新增货值 680亿元,总货值超4500 亿元,已成为业绩增长新引擎。城市更新业务目前占集团土储一半左右,且大部分在大湾区,货值大且价值高,具有显著先发和规模优势。其中,可自主改造区域内拥有城市更新项目可售货值约2903亿元,项目孵化周期短,销售和业绩能见度高。城市更新业务不仅是龙光集团多元化拿地渠道之一,也是集团的核心竞争优势,未来能持续推动业绩强劲增长。

  西南证券预测,集团2020-2022年EPS预计为2.37元、2.93元、3.56元,考虑到集团销售及业绩弹性大、城市更新业务已成为业绩增长新引擎、信用改善超预期,维持“买入”评级,目标价18.6港元不变。

(责任编辑:徐帅 )
 
关键词: 买入评级
 
 

 
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